10 декабря 1922 года японский империализм вернул залив Цзяо-чжоу (Киао-Чао) в провинции Шаньдун китайскому правительству в Пекине. Японцы захватили этот район у немцев в битве при Циндао в начале Первой мировой войны в ноябре 1914 года. Германия арендовала эту территорию у Китая с 1898 года в рамках «Неравноправных договоров», навязанных Пекину империалистическими державами.

Залив Цзяо-чжоу был местом расположения военно-морской базы в Циндао, которая была первоначально построена династией Цин в 1891 году, но затем захвачена немцами и значительно укреплена после Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания.

Немцы вложили в Циндао десятки миллионов долларов. По всем меркам, кроме названия, это была немецкая колония, где делами города занимались официальные представители немецких банков и фирм. После 1914 года японцы просто сменили немцев, рассматривая их колонию как свой военный трофей. Однако под давлением империалистических союзников они были вынуждены отказаться от своего полного военного контроля над этим районом.

Китайский чиновник Чентин Т. Ван, принявший эту смену хозяев района, был одним из дипломатов на Парижской конференции в 1919 году, которые отказались подписать Версальский договор, поскольку он предоставил Японии немецкую территорию в Китае. Этот отказ привел к первым современным политическим протестам в Китае и формированию антиимпериалистического «Движения 4 мая», лидеры которого впоследствии вошли в число основателей Коммунистической партии Китая в 1921 году.

Японцы не смогли снабдить новую китайскую полицию оружием, которое они обещали, и оставили район, наводненный бандитами, которых они намеренно отказывались подавлять. В конечном итоге, китайское правительство было вынуждено интегрировать местные бандитские группировки в местную полицию.

Несмотря на вывод японских войск, в провинции Шаньдун постоянно проживало не менее 20 тысяч гражданских лиц Японии. Японские военные предпримут серию интервенций в провинции после 1927 года и снова захватят залив Цзяо-чжоу в 1938 году.